12月30日晚间创牛配资，国投中鲁(600962)披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟通过发行股份方式以60.26亿元收购中国电子工程设计院股份有限公司（简称“电子院”）100%股权，并募集不超过17.26亿元配套资金，进军电子信息产业领域。
本次交易的标的资产电子院，是我国电子信息产业专业服务领域的领军企业，聚焦半导体、新型显示等领域，提供产业化咨询、工艺设计、工厂建设、数字化服务等全生命周期综合服务。根据评估报告，以2025年6月30日为基准日，电子院100%股份采用收益法评估的价值为60.26亿元，较母公司账面净资产24.36亿元增值35.9亿元，增值率147.4%。
交易对价将全部以发行股份方式支付，发行价格确定为10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。发行股份数量总计约5.49亿股，占发行后公司总股本的67.67%（不考虑配套募资）。交易对方包括国投集团、新世达壹号、国家集成电路产业投资基金二期等7家机构，其中控股股东国投集团持有电子院54.1%股份，对应交易对价32.6亿元创牛配资，其认购股份自发行完成之日起36个月内锁定。
业绩承诺方面，国投集团与新世达壹号承诺，电子院2026年、2027年、2028年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别不低于3.12亿元、3.48亿元、3.75亿元。若实际利润未达承诺，交易对方将以本次交易取得的股份进行补偿，不足部分以现金补足。
配套募资方面，国投中鲁拟向不超过35名特定投资者询价发行股份，募集资金不超过17.26亿元，用于四大方向：核心技术引领及产业化前沿技术研究项目1.8亿元，PSIM数字化业务相关研究及应用项目6.41亿元，数智化平台建设2.05亿元，补充流动资金7亿元，分别占募资总额的10.43%、37.14%、11.88%和40.56%。配套募资发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行股份锁定期为6个月。
交易完成后，国投中鲁主营业务将在浓缩果蔬汁生产销售基础上，新增电子信息产业相关专业服务，形成双主业发展格局。财务数据显示，2024年电子院实现营业收入68.06亿元，净利润1.13亿元；2025年上半年实现营业收入36.74亿元，净利润1.32亿元。
本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易前后，国投集团均为公司控股股东，国务院国资委为实际控制人，公司控制权保持稳定。目前，交易已取得国务院国资委备案的资产评估报告，尚需获得国务院国资委正式批准、公司股东会审议通过、上交所审核及中国证监会注册等多项程序。
国投中鲁表示，本次交易是落实国家国企改革及提高上市公司质量政策的重要举措创牛配资，通过注入电子信息产业优质资产，公司将打造第二增长曲线，把握战略性新兴产业发展机遇，增强核心竞争力与可持续发展能力。
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